Une jolie nana brune discute avec sa meilleure amie autours d’un verre. Elles évoquent le fait que cette dernière était avant avant “son meilleur ami” et qu’il était un mec avant de s’être “transformé” ! La curiosité de la fille lui fait poser des question très intime a son amie, ce qui fini par bien l’exciter. Elle a envie de découvrir ce que ca fait de faire l’amour avec un trans. Elle commence alors par l’embrasser puis se baisse et avale sa grosse queue bien dure pour lui tailler une pipe. Ils se mettent en 69 pour que chacune puisse se faire sucer puis la nana s’empale la moule sur la bite de son amie transexuelle. La salope prend vraiment beaucoup de plaisir a se faire baiser de la sorte, elle en redemande encore et toujours et fini par atteindre l’orgasme. Elle rapproche alors ses deux petits seins de sa queue pour que la trans fasse gicler son sperme crémeux sur elle.